Marco Di Pietro

01

Io e il mio Team
sempre al tuo fianco

Ascolto, pianifico, controllo.

Ogni progetto di investimento inizia con l’ascolto attivo del cliente, dei suoi bisogni, delle necessità e delle aspettative. Poi elaboro una strategia con le migliori soluzioni di investimento e la sottopongo al cliente spiegando ogni passaggio perché la piena consapevolezza è alla base di qualunque investimento. Infine mi dedico al controllo e al monitoraggio costante degli investimenti e valuto, in base agli andamenti dei mercati le eventuali azioni correttive per ottenere sempre il miglior risultato possibile.

02

Rendo semplice
la complessità

La Consulenza Patrimoniale

Rispondere ad aspettative elevate e situazioni complesse con la ricerca di soluzioni semplici e integrate tra loro, in armonia con la progettualità dei clienti è il mio lavoro di ogni giorno. Interpreto le aspettative del cliente grazie ad un approccio ed una filosofia sviluppata durante la carriera nel private banking e nel wealth management.

03

Offro un servizio
di qualità per privati
ed aziende

Il punto di partenza del modello Credem Euromobiliare Private Banking è una sistematica e costante attività di ricerca. I frutti di questa attività di studio, vengono sintetizzati attraverso una reportistica differenziata: Piano finanziario, Scenario Macroeconomico, Flash News, Rendiconto Multibrand, Posizione Investimenti, Raccomandazioni, Daily Briefing, Idee di Trading, Idee Operative (Azionario, Valute, Obbligazionario e Materie Prime).

Il secondo campo di attività è costituito dall’elaborazione dei modelli di asset allocation e di differenti tipologie di portafoglio in base ai diversi profili di rischio del cliente.

Il terzo passo consiste nell’elaborazione di una proposta di strumenti e soluzioni finanziarie adeguati alla realizzazione di specifiche strategie di portafoglio.

Il mio modello di
consulenza finanziaria

Il mio modello di consulenza finanziaria segue un approccio strutturato in quattro fasi chiave. L'obiettivo è fornire un servizio accurato e personalizzato, guidando il cliente verso una stabilità finanziaria duratura e verso il raggiungimento dei suoi obiettivi di vita. La mia missione è creare una partnership di fiducia in cui il benessere finanziario è al centro di ogni decisione e azione intrapresa.

1. Analisi

Si parte da un'attenta analisi della situazione finanziaria, dei bisogni e delle preferenze.

2. Strategia

Attraverso la definizione di obiettivi finanziari si sviluppa il piano più efficace per raggiungerli.

3. Elaborazione

Mettiamo in pratica la strategia delineata, traducendola in azioni mirate e concrete.

4. Controllo

Monitoraggio costante e regolari aggiustamenti per arrivare a traguardare gli obietti prefissati.

Le mie aree
di specializzazione

01

Corporate Finance

02

Consulenza Patrimoniale

03

Analisi Patrimoniale

04

Pianificazione Previdenziale

Credits to: Credem - Euromobiliare Private Banking S.p.A.

Consulente Finanziario, Pavia

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Ufficio

Via Fabio Filzi 1

27100, Pavia

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Comunicazione di marketing che non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento né consulenza finanziaria o raccomandazione d’investimento.
Le informazioni contenute all'interno del sito internet, curate da Marco Di Pietro e Credem Euromobiliare Private banking Spa, hanno la finalità di presentare Marco Di Pietro quale Consulente Finanziario Abilitato all’Offerta Fuori Sede - iscritto con incarico Credem Euromobiliare Private Banking nella relativa sezione dell’Albo Unico dei consulenti finanziari (OCF - www.organismocf.it). Nello svolgimento della sua attività di promozione e collocamento deve attenersi alle regole di settore indicate nel TUF (d.lgs.58/1998 s.m.i.) e nel Reg. Intermediari (Del.Consob n. 20307/2018 s.m.i.) nonché nelle Disposizioni sulla trasparenza bancaria e finanziaria (Banca d’Italia, Provv. 29/07/2009) e nei regolamenti in materia di distribuzione assicurativa (Reg. Ivass 40/2018 s.m.i.).

Credem Euromobiliare Private Banking Spa con unico socio - Gruppo Bancario Credito Emiliano – Credem. Sede Legale via Emilia San Pietro 4, 42121 Reggio nell'Emilia - telefono +39.02.6376.1 - fax +39.02.6376.998 - email info@credemeuromobiliarepb.it - pec credemeuromobiliarepb@pec.gruppocredem.it - www.credemeuromobiliarepb.it. Capitale sociale euro 110.760.024 i.v. - Registro Imprese di Reggio Emilia e Codice Fiscale 08935810153 Partita IVA n. 02823390352 - Iscritta all’Albo delle Banche (al n. 4999) e all’Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d’Italia. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Società autorizzata e vigilata da Banca d’Italia, CONSOB ed IVASS. La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemeuromobiliarepb.it

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Io e il mio Team sempre al tuo fianco